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先鋒領航投顧-中國基金投顧藍皮書-220127

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日期:2022-01-27 16:21:32 研報出處:先鋒領航投顧
研報欄目:基金頻道 張楚東,王國蓓,鄭昊  (PDF) 30 頁 852 KB 分享者:89***1
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研究報告內容
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  “投顧”,顧名思義,是“投資顧問”的簡稱,是指利用自己的專業知識,為投資者提供投資建議從而獲取報酬的服務。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】那“投顧”前加上“基金”二字,在定義上又有何不同呢?

  2019年10月25日,中國證券監督管理委員會(中國證監會)下發《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》(以下簡稱《通知》),對“基金投顧”進行了明確定義:指接受客戶委托,按照協議約定向其提供基金投資組合策略建議,并直接或者間接獲取經濟利益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)基金投資組合策略建議的標的應當為公募基金產品或經中國證監會認可的同類產品。根據與客戶協議約定的投資組合策略,機構可以代客戶作出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策,并代客戶執行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請,開展管理型基金投資顧問服務。從此,中國市場上“買方投顧”業務正式進入公眾視野。

  過去中國市場上的投顧業務模式,基本以“賣方投顧”業務為主,即投顧服務機構主要通過產品代理銷售費用賺取收入。在賣方投顧模式下,供應鏈核心為產品機構和銷售機構,投顧業務收入主要來源于銷售的傭金費用,投資顧問往往為自身短期利益最大化,未向客戶提供長期、理性、有效的投資建議,導致投顧利益與客戶利益的不一致。

  “基金投顧”作為“買方投顧”業務,客戶是基金投顧市場上的買方,支付顧問服務費用,投顧只對客戶負有信托義務,不對產品公司負責。這意味基金投顧投資建議以“為客戶實現最大利益”為核心,為客戶進行更長期的理財規劃,提供正確的投資行為引導。

  一直以來,基金行業始終存在“基金賺錢,基民不賺錢”問題,其背后的原因主要有兩方面:一是傳統基金銷售賺取傭金的“賣方代理”模式引導;二是個人投資者的投資心智和理念不成熟,容易產生盲目自信、頻繁交易、追漲殺跌、追求短期利益、持有期過短等非理性投資行為?;鹜额櫂I務的問世,正是希望打破“賣方投顧”模式下的頑疾,借助基金投顧機構引導客戶向多元化、個性化的長期理財規劃和成熟的投資理念轉變,真正為消費者盈利,實現多方共贏。

  

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