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廣發期貨-股指期貨日報-220128

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日期:2022-01-28 15:42:58 研報出處:廣發期貨
研報欄目:股指期貨 陳俊州  (PDF) 3 頁 341 KB 分享者:qt***2
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研究報告內容
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  股指:公、私募合計自購金額13億,市場過度反應之后有望迎來復蘇

  A股三大指數一路震蕩下滑,春節效應導致多方信心不足,上證指數收盤跌1.78%報3394.25點,深證成指跌2.77%報13398.84點,創業板指跌3.25%報2906.76點,科創50跌2.81%,萬得全A跌2.43%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】盤面上,數字經濟概念深度回撤,汽車、半導體、軍工、家電、券商、光伏板塊集體走軟。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)抗疫概念午后異動,九安醫療一度上板。銀行板塊持穩,次新股蘭州銀行漲停。機構普遍認為,A股向下空間有限,賽道風險逐步釋放,穩增長帶動的春季行情將逐步開啟。

  期指方面,三大股指期貨合約寬幅走低,其中IF2202下跌1.72%,IH2202下跌1.37%,IC2202下跌2.43%三大股指期貨合約基差均走闊,其中IF2202由升水6.09點走闊至升水17.92點,IH主力合約由升水2.93點走闊至升水8.56點,而IC2202基差由升水3.62點走闊至升水16.08點。三大股指期貨的成交量和持倉量均有所增加。從席位持倉情況來看,IF、IH、IC前二十席位分別增加了1800手、增加了101手、增加了130手。

  【消息面】

  昨日A股市場低開低走。兩市上漲家數僅為266家,漲停家數為16家,上漲數量較前一交易日大幅下降,昨日賺錢效應極差。

  周四A股市場再度大幅調整,基金掀起新一輪自購潮,近兩日已有包括睿遠基金、易方達基金、華夏基金、廣發基金、南方基金等至少18家公募或私募宣布自購,合計自購金額13億元,其中匯添富、睿遠基金、工銀瑞信、易方達等四家公募以及百億私募漢和漢華資本自購金額均在1億元及以上。對于昨日市場大跌,重陽投資、清和泉資本等12家私募基金認為,美聯儲加息、地緣局勢緊張、市場結構性調整、經濟下行壓力仍存等國內外因素交織,導致市場出現調整。但流動性寬松、市場情緒會修復等,A股后續會展示出較強韌性。有私募表示,調整是主動挖掘和布局的好時機,看好消費復蘇、產業升級等方向。消息面來看,春節前流動性寬松,各板塊估值中樞下移,為春節行情蓄勢,政策面寬松下金融、消費板塊或迎來回暖,美聯儲并未有超預期的政策出臺,消息面偏中性。

  【資金面】

  大市成交0.82萬億元。北向資金大幅凈賣出146.24億元,凈賣出額創2020年7月24日以來新高,凈買入方面,陽光電源逆勢獲凈買入3.54億元,贛鋒鋰業、韋爾股份分別獲凈買入1.11億元、0.9億元。從A股資金流向來看,滬深300、上證50、中證500的資金凈主動買入額分別為-197.76億,-57.96億,-147.49億,資金面來看,整體偏空。

  【操作建議】

  從消息面偏中性與資金面偏空來看,2021年底中央經濟工作會議后,央行下調MLF利率,LPR跟隨調整,全面降息已完全落地,各板塊估值中樞下移,為春節行情蓄勢,A股市場呈現出縮量下行與上漲的開端,或將是反彈的信號,建議關注IF。

  

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