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安信證券-環保及公用事業行業周報:建立全國統一電力市場,推動新能源參與市場交易-220130

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日期:2022-01-31 19:35:47 研報出處:安信證券
研報欄目:行業分析 邵琳琳,周喆  (PDF) 16 頁 958 KB 分享者:wfl****08 推薦評級:領先大市-A
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研究報告內容
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  ■行業走勢:本周公用事業與環保指數下跌5.3%,上證綜指下跌4.57%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中環保板塊中水處理板塊下跌5.22%;公用事業板塊中地方電網和火電跌幅較大,分別下跌7.99%和7.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  ■本周要點:

  1)公用事業觀點:

  建立全國統一電力市場,推動新能源參與市場交易:日前,國家發改委、國家能源局聯合發布《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》,其中提出,到2025年初步建成全國統一電力市場體系,國家與區域市場協同運行;到2030年全國統一電力市場體系基本建成,要求新能源全面參與市場交易?!兑庖姟分袕娬{要提升電力市場對高比例新能源的適應性,政策推動下能源結構轉型持續推進。

  2022年2月各省電網代理購電結果出爐:日前,全國大部分省區2022年2月電網代理購電價格公告已陸續發布,根據代理購電價格結果,除山東外其他省份電網代理購電價均高于燃煤基準價,其中天津、上海、浙江(1-10千伏及以上)、湖北、河南、江西、安徽購電價格較燃煤基準價超20%,其中天津購電價格上浮達到32.86%。相比于2022年1月電網代理購電價格,2月購電價格整體波動幅度不大,在已披露省份中有11個省份2月購電價格相比1月進一步上浮。

  2021年風光新增裝機達100.54GW:據國家能源局發布的數據,2021年我國風電光伏新增裝機規模達到100.54GW,其中風電新增47.57GW,光伏新增52.97GW。風電新增裝機中海上風電貢獻較大,全年新增裝機達到16.9GW,光伏新增裝機中分布式光伏發展較快,全年新增裝機29.2GW,約占光伏新增裝機的55%。

  公用板塊重點推薦核電+新能源雙輪驅動,兩大業務板塊均有量價齊升空間的【中國核電】,以及在建工程高,2021年在建海上風電項目占比較大,短期業績成長性、確定性兼具的標的【三峽能源】【華能國際】【上海電力】【節能風電】。

  2)環保事業觀點:

  抓好節能減排,推動綠色轉型。日前國務院印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》,部署包括重點行業綠色升級、園區節能環保提升、城鎮綠色節能改造等十大重點工程,全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消費總量得到合理控制,化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上?!斗桨浮访鞔_到2025年,新增和改造污水收集管網8萬公里,新增污水處理能力2000萬立方米/日,城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右,加快補齊環境基礎設施短板。推薦廣泛應用于市政水處理、工業污水處理的臭氧發生器龍頭企業【國林科技】,建議重點關注民用離心泵龍頭【凌霄泵業】,危廢資源化龍頭【高能環境】及固廢處理與資源化標桿、進軍新能源鋰電回收打開業績成長空間的【旺能環境】。

  環境監測規劃落地,重視雙碳背景下碳監測推進。生態環境部印發《“十四五”生態環境監測規劃》,《規劃》提出兩大方面11項重點任務舉措和兩項重大工程,全面謀劃碳監測和大氣、地表水、地下水、土壤、海洋、聲、輻射、新污染物等環境質量監測、生態質量監測、污染源監測業務,推進監測網絡陸海天空、地上地下、城市農村協同布局和高效發展。建議關注環境監測龍頭企業【雪迪龍】。

   ■市場信息跟蹤:

  1)碳市場跟蹤:本周全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量1,459噸,總成交額8.81萬元。掛牌協議周成交量1,459噸,周成交額8.81萬元,最高成交價61.60元/噸,最低成交價51.71元/噸,本周五收盤價為61.38元/噸,較上周五上漲6.82%。本周無大宗協議交易。截至本周,全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量1.867億噸,累計成交額80.72億元。

  2)天然氣價格跟蹤:本周國內LNG均價先揚后抑:據卓創資訊發布的數據,本周全國LNG出廠成交周均價為4553.72元/噸,環比下跌341.79元/噸,跌幅6.98%;其中,接收站出廠周均價5090.00元/噸,環比下跌1.38元/噸,跌幅0.03%;工廠出廠周均價為4208.84元/噸,環比下跌498.59元/噸,跌幅10.59%。

  3)煤市場價格跟蹤:本周煤炭價格略有上升:根據煤炭資源網發布的數據,本周CCI5500綜合價格指數為1055元/噸。從產地看,本周榆林5800大卡指數948元,周環比漲21元;鄂爾多斯5500大卡指數834元,周環比漲45元;大同5500大卡指數930元,周環比漲126元。

  ■投資組合

  【中國核電】+【三峽能源】+【上海電力】+【華能國際】+【節能風電】+【路德環境】+【旺能環境】

  ■風險提示:政策推進不及預期,項目投產進度不及預期,動力煤價上漲,水電來水不及預期,電價下調風險。

  

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