開源證券-中天科技-600522-公司深度報告:“雙碳”超長賽道主力軍,乘信息能量共振之風起舞-220914

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                        日期:2022-09-14 11:37:26 研報出處:開源證券
                        股票名稱:中天科技 股票代碼:600522
                        研報欄目:公司調研 戴晶晶  (PDF) 19 頁 891 KB 分享者:sdq****ng 推薦評級:買入(上調)
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                        研究報告內容
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                          信息能量共振,基礎設施服務商主力軍持續受益,上調“買入”評級

                          公司發布2022年中報,2022H1營收200.42億元,歸母凈利潤18.24億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】公司致力于成為全球能源網絡解決方案服務商,目前產品涵蓋海上風電、光通信及網絡、新能源(儲能+光伏)、智能電網建設等板塊,以海洋經濟為龍頭、新能源為突破、智能電網為支撐,打造能源網絡產業全價值鏈體系。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)隨著“雙碳”政策推進,信息能量共振,公司作為信息+能量基礎設施服務主力軍,經營業績有望邊際改善,我們上調預測公司2022年經營數據,新增2023/2024年數據,預測公司2022/2023/2024年可實現歸母凈利潤為38.62/47.22/55.22億元(此前2022年為32.91億元),同比增長為2144.2%/22.3%/16.9%,EPS為1.13/1.38/1.62元,當前股價對應PE分別為21.8/17.8/15.3倍,相對可比公司,存在一定估值優勢,上調至“買入”評級。

                          “雙碳”及能源危機等驅動光電海纜齊發力,公司業績邊際改善可期

                          受益于全球流量增長及海上風電需求釋放,能源危機促全球各個國家持續提升海上油氣勘探開發和投資力度,海纜需求持續提振;隨著新能源裝機量的不斷增加,特高壓電網已成為中國“西電東送、北電南供、水火互濟、風光互補”的能源運輸“主動脈”;隨著2020年末,中國光棒市場產能逐漸出清,疊加“雙千兆”網絡建設,光纜需求筑底回升,疊加海外光纖光纜市場正隨著5G、FTTx、云計算等通信技術的發展復蘇。光電海纜齊發力,公司業績邊際改善可期。

                          儲能新訂單不斷,新能源打開成長新空間

                          儲能方面,公司立足于大型儲能市場、后備電源市場,向國內外全面發展。根據公司公告,2022年新增大型儲能項目訂單金額合計約35,443.71萬元,后備電源方面以通訊配套基站為著力點,新增合同金額為67,247.38萬元,為后續業績釋放奠定良好基礎。光伏方面,公司重點布局光伏電站EPC總包業務及光伏電站運營市場。儲能光伏雙輪驅動,有望打開公司成長新空間。

                          風險提示:海外業務及投資不確定;市場風險;競爭風險

                          

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