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東吳證券-汽車與零部件行業:汽車智能化2022年度策略,承上啟下,飛輪加速-220130

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日期:2022-02-01 17:43:30 研報出處:東吳證券
行業名稱:汽車與零部件行業
研報欄目:行業分析 黃細里,譚行悅,楊惠冰  (PDF) 70 頁 3,762 KB 分享者:smal******fly
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研究報告內容
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  智能化是2022年汽車供應鏈最吸引人的賽道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  2022年是本輪全球汽車百年變革的承上啟下的關鍵時點,電動化是上半場,智能化是下半場。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)如果將新能源汽車的滲透分為“0-1”、“1-10”、“10-100”三個階段,那么截至2022年1月,中國市場新能源汽車滲透率借助電動化技術的持續進步實現了0-15%(實現“0-1”階段),接下來2022-2025年將迎來滲透率從15%-50%+飛躍期(實現“1-10”階段),而智能化將接棒電動化成為這個階段的最重要推手?!皢诬噧r值+滲透率+毛利率“篩選框架下,智能化是最吸引人賽道之一。

  需求-技術-資金-人才形成良好正循環,智能化各個環節飛輪旋轉進入加速階段。

  滲透率是指導智能化賽道投資的最重要指標。L3功能2022年將加速實現0-1階段,L2功能2022年將加速實現選配到標配階段(1-10階段)?!坝蚩刂破?激光雷達+HUD+聲學”四大應用最顯著。

  E/E架構是智能化賽道跟蹤的技術底層。架構的方法論產業已形成共識,差異地方在于各個車企的規劃如何落地,誰的速度更快/能力更強。功能域+以太網將逐步成標配。

  “傳感層(信息輸入)-決策層(信息處理)-執行層(信息傳遞)“是智能化賽道跟蹤的三大重要技術創新節點。激光雷達是2022年傳感層最大的增量。AI芯片-OS-域控制器始終是決策層技術持續迭代的焦點,英偉達Orin芯片最為關注。底盤域是執行層關鍵點,芯片緊缺在2021年已加速底盤的國產替代,而架構升級將加速推動底盤域的形成。線控制動依然是2022年焦點。

  應用層是檢驗智能化終端滲透率能否提升的關鍵?!綞/E架構-傳感-決策-執行】最終結果是能否給消費者帶來好的人機交互體驗。智能座艙類2022年依然是消費者感知最強功能,消費者對輔助駕駛類的功能感知依然處于量變提升階段。

  投資建議:堅定看好汽車智能化大賽道。各個環節核心個股:1)傳感層:激光雷達(炬光科技)+攝像頭(舜宇光學)等。2)決策層:AI芯片(英偉達+高通+地平線)+自動駕駛域控制器(德賽西威+中科創達)+座艙域控制器(華陽集團)等。3)執行層:線控制動(伯特利+拓普集團)+線控轉向(耐世特)等。4)應用層:HUD功能(華陽集團)+聲學(上聲電子)等。

  風險提示:全球疫情控制低于預期;芯片短缺持續,乘用車需求復蘇低于預期;智能化推廣不及預期等。

  

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