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東吳證券-通信行業跟蹤周報:本周專題,數字經濟深度分析之數字鄉村建設加速推進-220130

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日期:2022-02-02 16:20:52 研報出處:東吳證券
行業名稱:通信行業
研報欄目:行業分析 侯賓  (PDF) 29 頁 1,098 KB 分享者:qiug******013 推薦評級:增持
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研究報告內容
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  投資要點

  本周策略觀點:1、數字鄉村建設加速推進,農業農村信息化邁出新步伐:中央網信辦等十部門印發《數字鄉村發展行動計劃(2022-2025年)》,我國各省農業農村數字化、鄉村振興工作加速推進,強調充分發揮信息化對鄉村振興的驅動引領作用,整體帶動和提升農業農村現代化發展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2、中小城市信息化部署進程加快:工業和信息化部、國家發展改革委聯合印發《關于促進云網融合,加快中小城市信息基礎設施建設的通知》,增強中小城市網絡基礎設施承載和服務能力,提升用戶訪問體驗。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)3、工信部發布《2021通信業統計公報解讀》,新型信息基礎設施加快構建:截至2021年底,我國累計建成并開通5G基站142.5萬個,建成全球最大5G網,實現覆蓋全國所有地級市城區、超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區,并逐步向有條件、有需求的農村地區逐步推進。

  行業前瞻:2022年慕尼黑上海光博會(2022.3.23-2022.3.25)

  重點推薦(已覆蓋):美格智能、淳中科技、中興通訊、中國電信、朗新科技、海蘭信、威勝信息、英維克、中科創達、天孚通信、華工科技、興森科技、海能達、中國聯通。

  推薦(已覆蓋):運營商:中國電信、中國聯通;5G主設備:中興通訊、烽火通信、海能達;能源信息化:威勝信息;新能源配套:英維克、佳力圖;光模塊:天孚通信、華工科技、中際旭創、光迅科技;PCB:興森科技;光纖光纜:烽火通信;物聯網/車聯網:中科創達;IDC:奧飛數據、光環新網;網絡可視化:中新賽克;5G行業專網:海能達;云計算/邊緣計算:優刻得;城市數字化轉型相關:科大訊飛。

  建議關注(未覆蓋):大數據產業:慧辰股份、每日互動、博睿數據、東方國信;運營商:中國移動;服務器/路由器/交換機:紫光股份、星網銳捷、浪潮信息;能源信息化:恒華科技;新能源配套:歐陸通、科創新源、科信技術;光模塊:新易盛、劍橋科技、光庫科技、博創科技;IC載板/PCB:深南電路、勝宏科技、崇達技術;光纖光纜:亨通光電、長飛光纖;物聯網/車聯網:廣和通、移遠通信、和而泰、拓邦股份;IDC:海蘭信、寶信軟件、杭鋼股份、沙鋼股份、城地股份、立昂技術、世紀互聯、萬國數據;北斗:振芯科技、歐比特、航天宏圖、華測導航;碳中和:中天科技、科士達;城市數字化轉型相關:??低?、大華股份、萬集科技、佳都科技、萬通發展、中電興發;低軌衛星:中國衛星、中國衛通、海格通信、和而泰、華力創通、歐比特、杰賽科技、康拓紅外、天銀機電、亞光科技、上海滬工、星宇網達;高清視頻:興圖新科;云計算/邊緣計算:網宿科技;量子信息產業:國盾量子;小基站:上海瀚訊、震有科技;鐵塔:中國鐵塔;全國一網:歌華有線、廣電網絡;工業互聯網:工業富聯;大數據:每日互動、慧辰資訊;線上教育:世紀鼎利、立思辰;天線射頻:通宇通訊、碩貝德、世嘉科技;散熱:中石科技;UWB:浩云科技。

  市場回顧:本周(2022年1月24日-2022年1月28日,下同)通信(申萬)指數下跌5.27%;滬深300指數下跌4.51%,行業跑輸大盤0.76pp。東吳通信優選指數近期表現:本周下跌6.45%,年初至今下跌11.46%,跑輸通信申萬指數3.22pp。

  風險提示:運營商收入不及預期;政策扶持力度不及預期;5G產業進度不及預期;5G網建進度不及預期。

  

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